股份制商業(yè)銀行競爭力分析——改革與戰(zhàn)略

 綜合競爭力一般指一個國家、城市、企業(yè)甚至個體的綜合競爭實力。比如，衡量一個企業(yè)是不是具有強大的綜合競爭力，不僅要看其營業(yè)額，更要看其資本總額、資產(chǎn)質(zhì)量、市場規(guī)模、開發(fā)實力、人才水平、管理水平、盈利能力和發(fā)展?jié)摿Φ雀鞣N指標(biāo)的綜合比較。與綜合競爭力不同，企業(yè)核心競爭能力是指企業(yè)所擁有的、基于獨特知識技術(shù)積累的某一種競爭能力，而這種競爭能力是多樣化的，可以是獨特的技術(shù)、合理的組織方式、良好的營銷網(wǎng)絡(luò)、與眾不同的企業(yè)文化或管理模式、較強的已有資源重組能力或融合能力等。
一、銀行業(yè)競爭力的評價指標(biāo)
（一）規(guī)模指標(biāo)
銀行規(guī)模指標(biāo)越大，銀行相應(yīng)的經(jīng)營能力越強，為正指標(biāo)。規(guī)模指標(biāo)包括存款總額、貸款總額、資產(chǎn)總額、主營業(yè)務(wù)收入總額和利潤總額等，主要反映商業(yè)銀行的經(jīng)營規(guī)模。從指標(biāo)中可以了解商業(yè)銀行發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢的水平，從而比較它們的市場地位。
（二）監(jiān)管指標(biāo)
監(jiān)管指標(biāo)是指中國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會根據(jù)國家法律法規(guī)規(guī)定對商業(yè)銀行進行監(jiān)督，要求必須達到最低標(biāo)準(zhǔn)的主要風(fēng)險指標(biāo)。這類指標(biāo)包括資本充足率、撥備覆蓋率、存貸比、單一客戶貸款比例、最大十家客戶貸款比例、流動性比例和不良貸款比例等。
（三）競爭指標(biāo)
競爭指標(biāo)包括每股收益、每股凈資產(chǎn)、凈資產(chǎn)收益率、資產(chǎn)收益率、資本收益率、人均利潤、成本收益率、網(wǎng)點平均利潤、中間業(yè)務(wù)收入占比和人均費用等，主要反映商業(yè)銀行的競爭實力，是商業(yè)銀行經(jīng)營發(fā)展的重要指標(biāo)，也是投資者選擇投資的主要依據(jù)。
二、股份制商業(yè)銀行競爭力比較分析——以五家上市銀行為例
自1986年第一家股份制商業(yè)銀行——交通銀行成立以來。又先后成立了中信實業(yè)銀行、深圳發(fā)展銀行、廣東發(fā)展銀行等13家全國性股份制商業(yè)銀行，銀行業(yè)的發(fā)展突破了四大專業(yè)銀行一統(tǒng)天下的格局。目前，我國金融市場上已經(jīng)匯聚了服務(wù)于各個行業(yè)，面向大、中、小型企業(yè)的多家商業(yè)銀行，形成了以四大國有控股商業(yè)銀行為主，多家股份制商業(yè)銀行共同發(fā)展的局面。其中，全國性股份制商業(yè)銀行主要包括交通銀行（現(xiàn)屬于五大國有商業(yè)銀行之一）、招商銀行、中信銀行、中國光大銀行、華夏銀行、廣發(fā)銀行、深圳發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、中國民生銀行、恒豐銀行、浙商銀行和渤海銀行，共13家。本文在選取研究對象時考慮到代表性和數(shù)據(jù)的采集，以五家上市的股份制商業(yè)銀行為例。
（一）規(guī)模指標(biāo)分析
1.存款總額。存款總額是商業(yè)銀行綜合實力的重要體現(xiàn)，擁有一定的規(guī)模也是實現(xiàn)規(guī)模效益的必要條件。上市股份制商業(yè)銀行存款規(guī)模的差距非常大。2010年，招商銀行的存款規(guī)模已達1.8萬億元以上，而深圳發(fā)展銀行僅突破5000億元，它們之間相差3倍以上。從中國銀行業(yè)發(fā)展來看，做大是做強的基礎(chǔ)，只有招商銀行和浦發(fā)銀行邁過了1.5萬億元的門檻，其他銀行仍需不斷加大存款業(yè)務(wù)拓展力度，拓展存款規(guī)模。
2.貸款總額。貸款作為商業(yè)銀行獲取收益的主要業(yè)務(wù)，是商業(yè)銀行重要的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，貸款規(guī)模體現(xiàn)了商業(yè)銀行開拓市場的力度和取得的效果。從貸款規(guī)?？?，各銀行的貸款能力強弱分明。貸款規(guī)模受限于存款規(guī)模，結(jié)合存貸比的分析，華夏銀行和深圳發(fā)展銀行的貸款業(yè)務(wù)仍需進一步拓展。
3。資產(chǎn)總額。資產(chǎn)總額反映了商業(yè)銀行的大小，從銀行業(yè)流行的“大而不倒”的觀點來分析，招商銀行具有較高的安全性，能承受較大的風(fēng)險性事件，上海浦東發(fā)展銀行和中國民生銀行則次之。
4.營業(yè)收入總額。營業(yè)務(wù)收入反映了商業(yè)銀行經(jīng)營的狀況，與貸款總額以及貸款利率等指標(biāo)密切相關(guān)。從營業(yè)務(wù)收入總額看，招商銀行具有明顯的優(yōu)勢，與貸款總額相匹配，而中國民生銀行和上海浦東發(fā)展銀行的營業(yè)收入也突破了400億元。
5.利潤總額。利潤總額反映了商業(yè)銀行的經(jīng)營成果。招商銀行的利潤較高，根據(jù)撥備情況，其利潤較實，體現(xiàn)了效益水平。華夏銀行和深圳發(fā)展銀行利潤相對較低，如果從撥備覆蓋風(fēng)險考慮，實際利潤中仍應(yīng)扣減一部分。因此，這兩家銀行效益相對來說并不是非常理想。
（二）監(jiān)管指標(biāo)分析
1.資本充足率。從資本充足率數(shù)據(jù)比較來看，浦發(fā)銀行資本充足率水平最高，從其核心資本充足率來分析，其風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)相對較低是資本充足率高的根本原因。2009年深圳發(fā)展銀行的資本充足率剛過8%的監(jiān)管要求，需要加快補充資本金的步伐。從監(jiān)管部門的要求來看，各家上市股份制銀行都滿足了資本充足率不低于8%以及核心資本充足率不低于4%，但仍需大力發(fā)展新興業(yè)務(wù)來克服資本約束的影響。
2.撥備覆蓋率。撥備覆蓋率指呆賬準(zhǔn)備金與貸款五級分類中后三類貸款（次級、可疑、損失類貸款）余額的比例。上海浦東發(fā)展銀行的撥備覆蓋率最高，主要原因是其對各項貸款所計提的撥備比例比一般計提比例高，如其對關(guān)注、次級和可疑類貸款計提的比例分別為4%、35%和70%，而一般計提的比例則為2%、25%和50%。民生銀行、深圳發(fā)展銀行和招商銀行的撥備覆蓋率均達到270%以上。華夏銀行的撥備覆蓋率最低，主要原因是其計提的準(zhǔn)備金較少，而且后i類貸款金額較大，占全部貸款的比重高達1.18%。
3.不良貸款比例。不良貸款比例是貸款五級分類中后三類貸款（次級、可疑、損失類貸款）占全部貸款的比重，它是衡量資產(chǎn)質(zhì)量的重要指標(biāo)。上海浦東發(fā)展銀行的后三類不良貸款率最低，僅為0.51%，比2009年末下降了O.29個百分點，說明其在控制和化解不良貸款方面采取的運用客戶風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng)，嚴格貸后檢查制度，盡早識別、控制和化解風(fēng)險等措施取得了成效。華夏銀行的不良貸款率達1.18%，說明其風(fēng)險管理存在一定問題，致使貸款質(zhì)量下降。深圳發(fā)展銀行截至2010年年末資本充足率提升至10.19%，不良率進一步下降，為0.58%，說明其資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)提升，盈利收益有所增加，資本及準(zhǔn)備金水平得到提升。
4.存貸比例。存貸比是指商業(yè)銀行各項貸款余額與各項存款余額的比例，《商業(yè)銀行法》規(guī)定存貸比不能高于75%.此外，中國人民銀行要求外幣存貸比不能高于85%。存貸比最高的是上海浦東發(fā)展銀行，其人民幣和外幣的存貸比均達65%以上，說明了其在使用資金方面具有一定的優(yōu)勢，而且其外幣存貸比的貢獻度高達78.17%，說明其利用外匯存貸的能力相對較強。華夏銀行存貸比最低，其在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)方面仍有擴張空間。
（三）競爭指標(biāo)分析
本文截取了部分競爭指標(biāo)進行分析比較。如表-9所示。
三、提高銀行自身競爭力的思路和對策
提高國內(nèi)上市股份制商業(yè)銀行競爭力，關(guān)鍵在于強化優(yōu)質(zhì)服務(wù)、金融創(chuàng)新、風(fēng)險管理、經(jīng)營結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及人才隊伍建設(shè)等五大支撐。同時，建立符合國際一流商業(yè)銀行經(jīng)營管理需要的數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)功能、數(shù)據(jù)倉庫應(yīng)用體系和數(shù)據(jù)倉庫管理構(gòu)架.進而提升勞動生產(chǎn)率、市場反應(yīng)能力和核心競爭能力。
（一）加強品牌建設(shè)
對企業(yè)而言，品牌是一種能夠確立標(biāo)準(zhǔn)、體現(xiàn)價值、表達為具有權(quán)屬關(guān)系之符號的形象系統(tǒng)。品牌確立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、制度標(biāo)準(zhǔn)和文化標(biāo)準(zhǔn)；品牌是使用價值、交換價值和符號價值的統(tǒng)一；品牌是無形資產(chǎn)與有形資產(chǎn)的綜合表達。邁克爾·波特在其品牌競爭優(yōu)勢中曾提到，品牌的資產(chǎn)主要體現(xiàn)在品牌的核心價值上，或者說品牌核心價值也是品牌精髓之所在。雖然競爭對手可以復(fù)制產(chǎn)品、服務(wù)、技術(shù)以及流程，但是它們無法復(fù)制一個卓越品牌。對于一家商業(yè)銀行來說，一個卓越品牌就意味著長期的成功營銷和利潤。提升品牌價值是應(yīng)對同質(zhì)化競爭的必由之路。從微觀層面上來說，銀行業(yè)戰(zhàn)略可以分為產(chǎn)品戰(zhàn)略、市場戰(zhàn)略、人才戰(zhàn)略、并購戰(zhàn)略等，商業(yè)銀行依靠某一項職能戰(zhàn)略最多只能獲得短暫的優(yōu)勢，唯有確立品牌發(fā)展戰(zhàn)略，才能打造核心競爭力。品牌競爭力是商業(yè)銀行最持久和最根本的核心競爭力。
（二）加強中間業(yè)務(wù)的發(fā)展
銀行中間業(yè)務(wù)已成為現(xiàn)代銀行業(yè)發(fā)展的重要方向和銀行增強盈利能力的創(chuàng)新點。我國股份制商業(yè)銀行不僅要提高中間業(yè)務(wù)的比重，還要著力加強金融網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展以及軟件開發(fā)，增強中間業(yè)務(wù)發(fā)展的技術(shù)支持。加大與非銀行金融機構(gòu)的合作力度，提高中間業(yè)務(wù)的結(jié)構(gòu)層次。增強金融產(chǎn)品創(chuàng)新能力，大力發(fā)展高附加值的理財產(chǎn)品、金融衍生品，改變以結(jié)算、代理業(yè)務(wù)等勞務(wù)型、低附加值型業(yè)務(wù)為主的局面。
（三）加強人力資源管理的創(chuàng)新
現(xiàn)代銀行業(yè)的競爭是服務(wù)的競爭、產(chǎn)品的競爭，其關(guān)鍵是人才的競爭。人力資源質(zhì)量的高低，直接決定了銀行的盈利能力和持續(xù)發(fā)展能力。股份制商業(yè)銀行要學(xué)習(xí)歐美發(fā)達銀行的人力資源管理理念，加強人力資源培訓(xùn)的投資力度，改善人力資源的不合理結(jié)構(gòu)，增強銀行的發(fā)展?jié)摿Α?
（四）解決流動性方面問題
股份制商業(yè)銀行的流動性過剩對其資產(chǎn)管理能力、盈利能力帶來了極大挑戰(zhàn)。可以通過改變信貸結(jié)構(gòu)，著力發(fā)展有大量需求的中小企業(yè)信貸市場和個人信貸市場，加強銀行產(chǎn)品的創(chuàng)新，調(diào)整金融產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分利用資本市場工具等措施進行解決。
（五）完善風(fēng)險管理
不斷夯實風(fēng)險管理基礎(chǔ)，努力在盡可能短的時間內(nèi)達到國際一流風(fēng)險管理水平，進一步健全覆蓋境內(nèi)外機構(gòu)和各類業(yè)務(wù)的全面風(fēng)險管理體系、組織架構(gòu)和信息系統(tǒng)，深入推進非零售內(nèi)部評級法成果應(yīng)用，盡快全面達到內(nèi)部評級高級法的要求；高度重視防范經(jīng)濟周期性波動可能帶來的風(fēng)險，繼續(xù)深入貫徹穩(wěn)健的信貸經(jīng)營方針，切實提高信貸政策執(zhí)行力，加快“綠色信貸”建設(shè)。
（六）優(yōu)化經(jīng)營結(jié)構(gòu)
通過業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)、收益結(jié)構(gòu)和區(qū)域結(jié)構(gòu)的調(diào)整，走資本節(jié)約型的發(fā)展新路子。在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，建立多元化的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)；整合好產(chǎn)品、渠道和流程，大力發(fā)展個人金融業(yè)務(wù)，打造零售（私人）銀行業(yè)務(wù)品牌；不斷開發(fā)新的負債業(yè)務(wù)品種，滿足不同客戶需求；充分利用現(xiàn)代信息技術(shù)優(yōu)化和創(chuàng)新中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品、加快對中間業(yè)務(wù)品種的結(jié)構(gòu)調(diào)整。在客戶結(jié)構(gòu)方面，大力拓展優(yōu)質(zhì)客戶資源，深挖現(xiàn)有公司客戶價值，注重對個人客戶價值的培育和開發(fā)。收入結(jié)構(gòu)方面，實現(xiàn)由存貸利差收入為主體的盈利結(jié)構(gòu)向存貸利差與非利息收入并重的經(jīng)營結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。在區(qū)域結(jié)構(gòu)方面，逐步實現(xiàn)由業(yè)務(wù)布局無差異、資源配置行政化，向突出重點和注重特色的區(qū)域化發(fā)展布局轉(zhuǎn)變。